تاریخ فراتر از آن چیزی است که مکتوب شده است. ساکنان منطقه «آفریکاتاون» در موبیل آلاباما، نسل‌هاست که داستان‌هایی درباره اصالت خود بازگو می‌کنند. جامعه آن‌ها توسط اجداد برده‌ای پایه‌گذاری شد که در سال ۱۸۶۰ با آخرین کشتی برده‌کشی شناخته‌شده و غیرقانونی به نام «کلوتیلدا» منتقل شدند. اگرچه این کشتی به محض ورود عمداً نابود شد، اما یاد و میراث آن از بین نرفت. اکنون، کشف بقایای کشتی کلوتیلدا پس از سال‌ها انتظار، پیوندی ملموس با اجدادشان به این جامعه می‌دهد و بر تاریخی صحه می‌گذارد که بسیاری تلاش کردند آن را دفن کنند.

در سال ۲۰۰۷ در موبیل آلاباما، جشن ماردی گرا برگزار می‌شود... و همه‌چیز پیچیده است. با دنبال کردن گروهی از شخصیت‌ها، رژه‌ها و مهمانی‌ها در امتداد یک خط مرزی نژادی پایدار، می‌بینیم که در زیر لایه ظاهری این نمایش‌ها، چیز کاملاً متفاوتی در جریان است.